В свой 21-й день рождения парень по имени Сэм узнаёт, что когда-то давно его собственные родители продали его душу тёмным силам. Жизнь героя меняется кардинальным образом: теперь он должен до конца жизни работать охотником за головами, разыскивая новых жертв для дьявола.

1962 год, альтернативная история. Вторая мировая война окончилась победой нацистской Германии. Америка разделена на две части, которые находятся под контролем Третьего рейха и Японии. Группа подпольного сопротивления намеревается действовать. Повстанцы занимаются распространением информации о победе союзников, чтобы раз и навсегда изменить мировой порядок.