По приказу Абраха, короля Хабаша, один из его военачальников нападает на Мекку, чтобы уничтожить Каабу. Под его командованием находятся тысячи экипированных солдат, лошадей и слонов. Когда армия приближается к Мекке, слоны по непонятной причине отказываются идти дальше. Миллионы мелких птиц, а затем и град камней уничтожает армию Авраама. Через месяц на свет появляется Мохаммад. Когда ему исполняется 12 лет, он встречает монаха по имени Бахира, который пророчит ему непростые испытания в жизни, так как мальчик является Пророком.