Фильм разделен на три части, и в каждой из них практически на один и тот же сценарий разыгрываются довольно разные истории. Хартли пытается сказать, что среда определяет смысл слов, как бы эмоционально эти слова не звучали. Так что в Нью-Йорке, Берлине, и Токио одни и те же слова приобретают свои краски, города преломляют диалог и сквозь неоновые огни Токио и Нью-Йорка перед нами вдруг отрывается калейдоскоп вербальных взаимотношений, даже если все что происходит — это просто флирт.

Когда Томас приходит в себя, он обнаруживает, что весь в крови и совершенно ничего не помнит. Его берет под свою опеку Изабель, бывшая монахиня, считающая себя девственницей-нимфоманкой и зарабатывающая на жизнь сочинением рассказов для порнографического журнала.Восстанавливая по кусочкам прошлое Томаса, Изабель узнает, что он был режиссером крутого порно, и что его жена — знойная пронозвезда София, уверенная, что убила мужа, пустилась в бега. А тем временем банда киллеров пытается прикончить Томаса из-за таинственных дискет стоимостью в миллион долларов.