Однажды сестра, по совместительству генеральный директор компании, угрожает главному герою закрыть филиал. Чтобы спасти бизнес, мужчина решает устроить рождественскую вечеринку в офисе, тем самым заполучив важного клиента. Однако праздник превращается в настоящий кошмар.

Льюис Барнавельт, потеряв родителей, отправляется в Мичиган к своему дяде Джонатану. Вскоре, главный герой обнаруживает, что его дядя — волшебник, и ему открывается чудесный мир магии. Но оказывается, что и в волшебном мире есть злодеи. Исаак Изард, колдун, изобретает магические часы, которые начинают отсчёт до апокалипсиса. Льюис вместе со своим дядей должный отыскать магический предмет и разрушить коварные планы колдуна.

Главный герой начинает изучать тёмную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, после просмотра которой через неделю умирает всякий, кто увидел её содержание. Девушка главного героя уверенна, что ему грозит опасность, чтобы спасти его, она принимает удар на себя. Теперь её ждёт много страшных открытий, но самым ужасным станет фильм в фильме, который прежде никто не видел.