Вдовец Холлис, потерявший смысл жизни со смертью жены, ещё не оправился от горя. И хотя мужчина любит своих детей, 13-летнего сорванца Джейкоба и маленького Уэса, он совершенно отстранился от них. Но когда Джейкоб, интересующийся лишь гоночными велосипедами и музыкой в стиле хэви-метал, вместе с приятелями совершает поджог и акт вандализма, общественность обращает внимание на семью. Холлиса лишают родительских прав и забирают младшего сына. Лишь тогда Джейкоб и его отец понимают - если они хотят, чтобы Уэс вернулся домой, оба должны взять ответственность за свои действия и научиться понимать друг друга.

В течение многих лет старик по имени Мистер Мичем радовал детей из своего района рассказами о страшном драконе, который живёт глубоко в лесу. Его дочь воспринимала все его рассказы не более, чем небылицы, пока однажды она не встретила в лесу таинственного 10-летнего мальчика без семьи и дома по имени Пит. Мальчик рассказал ей о своём прекрасном друге — большом зелёном драконе по имени Эллиот. Девушка решает разгадать историю своего нового знакомого и узнать всю правду о его семье и загадочном драконе, о котором ходит так много слухов и легенд.