Егор занимается художественной фотографией. Герой приступает к работе над очередным проектом. Фиксируя на снимках обнажённую женскую натуру, он стремится раскрыть сильные чувства, показать то, что объект его внимания испытывает настоящий страх. В погоне за лучшими снимками он решается на действия, которые вызывают у его моделей неподдельный ужас.

Фильм рассказывает о том, как Президент России решает себе устроить тихий отпуск и отправляется в Крым. Для того, чтобы его не узнали, он меняет свою внешность с помощью пластического грима. Но он оказывается похож на примечательную личность Валеру, который уклоняется от уплаты долга коллекторам. И вот с этого самого момента начинаются настоящие приключения.

Когда находят тело 32-летней женщины, следователь местного ОВД Рита Тихонова узнаёт в ней свою сестру, пропавшую 17 лет назад. Героиня начинает расследование и понимает, что все вокруг хранят страшные тайны, а её близкие и друзья не те, за кого себя выдают.

Проходит 10 лет. Фёдор Иванович теперь в одиночку колесит по дорогам нашей страны. Герой так и смог найти человека, способного ему заменить погибшего Сашку. Однажды герой берёт в рейс экспедитора, и с этого момента начинаются новые приключения.