Егор занимается художественной фотографией. Герой приступает к работе над очередным проектом. Фиксируя на снимках обнажённую женскую натуру, он стремится раскрыть сильные чувства, показать то, что объект его внимания испытывает настоящий страх. В погоне за лучшими снимками он решается на действия, которые вызывают у его моделей неподдельный ужас.

Детективы Илюшин и Бабкин отправляются на несколько дней в тихий пансионат, для того чтобы сбежать от тяжёлых и суровых будней. Но у них ничего не получается, потому что происходит вереница таинственных событий, результатом которых становится ритуальное убийство юной девушки. Да и в старом доме обитает привидение, которое хочет наказать владелицу дома. А в Москве в это время появляется одержимый дьявольской манией величия маньяк, который несёт смерть. Но если за дело берутся наши сыщики, то привидение обретёт человеческую плоть, а убийца обязательно будет наказан.