Алексей — талантливый музыкант 25-и лет. Однако успешная карьера пианиста не делает его по-настоящему счастливым. Героя окружают совершенно чуждые ему люди. Ни родственники, ни коллеги не способны понять его, считая его тихий характер и отрешённость от реальной жизни в пользу музыки чем-то нездоровым. Однажды Алексей знакомится с 11-летней девочкой Сашей и сразу же находит с ней общий язык. Невинное общение музыканта с девчушкой кажется их окружению чем-то ненормальным и недопустимым. Родители боятся возникшей новой привязанности своих детей и изо всех сил стремятся держать ситуацию под контролем.

В начале 1960-х годов советская атомная подводная лодка К-3 выходит в море в условиях суровой погоды и технических неполадок. Ее миссия - пройти подо льдами Северного Ледовитого океана и всплыть у самого Северного полюса.