События фильма разворачиваются в период революции в Азербайджане, в 1919 году. Спустя 30 лет, друзья, знакомые зрителю по первому фильму, живут в разных концах страны. Теймур уже депутат азербайджанского парламента, Рустам пошёл в Красную армию, а Сан Саныч наслаждается жизнью на каспийском берегу, обучая желающих восточным единоборствам. Но судьба шлёт отважным героям новое испытание - у Теймура похищают дочь Ширин. Верные друзья вновь объединяются, на этот раз для спасения юной красавицы.