60-е годы, Нарбонна. Даниэль с приятелями нигде не работают, болтаются по барам, пытаются кадрить девчонок. Даниэль и Дюма мечтают о модном тогда пальто с капюшоном. Ввиду приближающихся новогодних праздников они надеются на всякие подработки, которых им должно хватить, чтобы сделать себе такой подарок. Они удачно нанимаются к одному фотографу. Работа заключается в том, чтобы переодевшись Дедом Морозом фотографироваться с прохожими. Даниэль вовсю пользуется своим маскарадным костюмом, за которым его невозможно узнать и старательно обнимает милых девушек, знакомых и не очень.

Серве и Надин познакомились на съёмочной площадке. Он — фотограф, зарабатывающий на хлеб порноснимками. Она — актриса-неудачница. Желая помочь женщине, в которую влюбился с первого взгляда, Серве покупает для неё роль в новом спектакле.Надин оказывается между двумя мужчинами. Её муж был рядом много лет, но потерял вкус к жизни. Серве готов действовать ради любви, но не может выбраться из ничтожного мира, который его окружает. Судьба сама сделает выбор. Один из мужчин Надин должен уйти из жизни.