Не так уж легко весь день жить в шкуре банана. Герой этого мультфильма жил бы себе дальше обычной жизнью в форме банана, если бы в одну дождливую ночь у него не вырос хвост. С этого дня у него начинается новая жизнь. Он не может объяснить это явление. К кому бы не обращался человек работающий бананом, всё тщетно. Хвост невозможно спрятать. Он лишается работы, друзей, всего того малого, что он имел. Простой добродушный парень оказывается ненужен просто потому, что стал совсем немножко другим.

Валера решает сделать доброе дело и позаботиться о вымирающих видах животных. Но как ему это сделать, если звери намного больше его, и каждый не против им полакомиться?