Советский Союз, первая половина 1941 года. Вой сирен воздушной тревоги ещё не оповестил мирных жителей страны о планах Гитлера. Бывший детдомовец Саша Воронов приезжает в небольшой подмосковный городок поступать в артиллерийское училище. Здесь он заводит новых друзей, вместе с которыми он разоблачает немецкого агента. Саша, Гена и Коля вместе становятся курсантами училища. Начинается война, но пока она ещё далеко. Друзья усиленно обучаются артиллерийскому мастерству, успевая ссориться, влюбляться и сбегать в самоволку. Но вот, 5 октября, курсанты и их учителя подняты по тревоге - вражеская армия уже на подступах к Москве. Врага нужно любой ценой удержать до подхода подкрепления. Друзья вступают в ряды Красной Армии одними из первых.

Старший следователь по особо важным делам Следственного комитета России полковник Николай Васильевич Савельев охладел к работе и решил выйти в отставку. Ничто не держит его в Москве – он почти разведен, сын вырос и собирается жениться. Савельев едет на родину в Степановск. В гостях у своей тёти он знакомится с очаровательной Таисией. По ее просьбе Николай распутывает сначала одну, а потом и другую криминальную историю. Да и друг юности Черанев, начальник следственного управления в Степановске, все чаще обращается к Савельеву за помощью…