Фильм рассказывает о девушке, наполовину индеанке, которую приняла на воспитание белая семья Морено в испанской Калифорнии. Она растет вместе с сыном богатой испанки Филипе, к которому испытывает сестринские чувства. Девочку оправляют в монастырь на воспитание и когда она, повзрослевшая, возвращается, Филипе испытывает к ней явно не братские чувства. Против притяжения молодых встает мать, которая не желает смешения своей голубой крови с полукровкой.

Интрига в этом ожившем бестселлере С. Моэма связана с ветераном первой мировой войны, который не находит себе места в высшем обществе после возвращения домой. Он отказывается от запланированного брака и карьеры и отправляется путешествовать за границу.

В центре повествования молодой независимый литератор, пытающийся привлечь внимание общества к социальным проблемам и выдающий себя за еврея, с тем чтобы написать ряд статей об антисемитизме и взглянуть на трагедию народа без Родины глазами еврея.

Действие происходит после Второй мировой войны. Уилсон, федеральный агент, получает задание найти Франца Киндлера, одного из организаторов геноцида еврейского народа. Следы приводят его в сонный университетский городок Хартфорд в штате Коннектикут, где, как он подозревает, под именем профессора Чарлза Рэнкина скрывается Киндлер.

Ловкого афериста Джонни Фаррелла спасает от смерти загадочный Балин Мандсон, владелец крупного казино.Джонни становится его правой рукой, но возникшая между ними дружба начинает трещать по швам, когда Балин после очередной отлучки возвращается в город с молодой женой Гилдой. Все говорит о том, что ранее Гилда и Джонни были любовниками, но сейчас их чувства больше напоминают взаимную ненависть.Все меняется, когда после выстрела в казино Балин бесследно исчезает и, как кажется всем, туда, откуда никто не возвращается…

Молодожёны мистер и миссис Кент постоянно подозревают друг друга в неверности. Кроме того, уже третий год подряд они не могут поехать в свадебное путешествие в связи с неотложными делами мистера Кента. Пользуясь сложившейся ситуацией, миссис Кент решает сказать мужу, что поедет одна, но на самом деле отправляет в круиз вместо себя случайную знакомую — певицу из клуба «Каса» Джорджию Гэррет, чтобы самой остаться в Нью-Йорке и попытаться застукать мужа «с поличным». В свою очередь, мистер Кент нанимает частного детектива Питера Вёрджила, чтобы проследить, чем будет заниматься его супруга во время путешествия.