Действие сериала начинается в конце эпохи Мэйдзи (в 1910 году) и вращается вокруг жизни героини, открывшей первый салон красоты в Японии. Фильм снят по автобиографическому роману реальной женщины Ёсиюки Агури, охватывая период в несколько десятилетий.

Очередная междоусобная война заканчивается захватом замка Осака. Фильм повествует о немногих оставшихся в живых жителях замка: девушках благородных кровей и нищих самураях. Нелегко им придется в перевернувшимся мире, кто-то станет торговать своим телом, другие подадутся в бандиты и лишь немногие будут верны своему долгу. Но даже и из этой «грязи» могут пробиваться чудесные ростки под названием — любовь…

Долгие годы жители поражённого радиацией островка в Тихом океане поклонялись своему божеству — гигантской бабочке Мотре и заодно её огромному яйцу, из которого в своё время должна была вылупиться новая Мотра. Так продолжалось до тех пор, пока на остров не налетел тайфун, который смыл драгоценное яйцо в море и прибил к берегам Японии, где его выловила бригада рыбаков.Мотра в сопровождении двух своих фей-хранительниц обратилась к людям с просьбой вернуть яйцо обратно, но получила отказ: находка уже попала в руки крупной корпорации, решившей превратить яйцо в прибыльный аттракцион для туристов. Впрочем, когда страну вновь начал терроризировать Годзилла, людям ничего не оставалось, кроме как признать свою ошибку и просить Мотру о защите.

Увесистый метеорит падает на Землю и приносит с собой злобного трёхголового дракона — Короля Гидрана. Заодно от спячки пробуждаются Годзилла и Родан, которые начинают топтать японские войска, а также друг друга. Тогда разумная гигантская бабочка Мотра решает убедить парочку не драться между собой, а объединиться против инопланетного супостата.

Япония XIX век. После прибытия «черных кораблей» командора Перри страну охватывает смута. Спустя несколько лет небольшой отряд ронинов направляется в Киото, чтобы поступить на службу к сегунату. В центре истории — Исами Кондо, смелый воин, возглавивший патриотически настроенную группу ронинов из которых правительством было сформировано подразделение, призванное сохранять порядок в столице — шинсенгуми (новое ополчение). Но в самом шинсенгуми некоторые понимают «сохранение порядка» по своему…

Два ронина — экс-самурай и экс-фермер — оказываются вовлеченными в хитроумную игру местных государственных служащих, не брезгующих убийством и предательством своих поданных.

Чтобы сражаться с Годзиллой, японские ученые сконструировали два новых вида оружия — высокотехнологичный корабль Грифон и устройство «Приливная волна». Испытание «Приливной волны» совпадает по времени с появлением Мегануронов — стрекозообразных существ, которые питаются энергией человека.Королева Мегагирус, повелительница Мегануронов, монстр высотой метров в 60, готовится напасть на Годзиллу, чтобы поглотить ее энергию. Люди здесь, может показаться, совсем ни при чем, однако от исхода битвы двух супергигантов зависит судьба человечества…

История вращается между лучшими друзьями Симпэем и Саюри. Восьми летний Симпэй любит рыбалку и рисование и живет со своей матерью. Саюри глухая девушка, но они хорошо друг друга понимают. Вместе они проводят много времени и их любовь крепнет. Они пообещали друг другу, что когда вырастут, будут вместе. Но у отца Саюри другие планы насчет её будущего. Смогут ли они остаться вместе?