Музыкальный фильм о счастливой истории любовной связи самой красивой женщины мира начала 20-го века, оперной певицы Лины Кавальери и русского князя Барятинского.

В поисках наживы мелкий воришка Тапиока забирается в богатый дом и встречает там молодого Каскариллу, которого знал когда-то, тот пришел туда с аналогичными (но несколько иного плана, не воровать, а шантажировать) целями. Каскарилла успешно завершает свое дело, забрав десять миллионов, а попадается Тапиока.

Сюжет фильма является вольным переложением на итальянскую почву двух рассказов Чехова: «Смерть чиновника» и «Экзамен на чин». Мелкий римский чиновник чихает в театре на голову впередисидящего человека, который оказывается вышестоящим чиновником. С этого начинаются его неприятности, к которым вскоре добавляется необходимость выдержать экзамен для сохранения должности…

В то время как Голиаф сражается с огнедышащей трехглавой псиной и ужасной летучей мышью, его брат Илюс в это время влюбляется в невесту злого короля Эврисфея, который убил родителей Голиафа.Он захватывает Илюса в плен и приговаривает его к смерти. Дальше хуже, кентавр похищает жену бедного Голиафа и приводит ее к этому ужасному тирану…

Голдфингер планирует захватить весь мир развязав войну между СССР и США. Два обычных фотографа оказываются случайно вовлеченными в эти планы и Голдфингер похищает их. Английские спецслужбы спасают и вербуют фотографов на свою сторону. Теперь они должны проникнуть в центр организации Голдфингера и разрушить его безумные планы.