История Папы Римского Александра VI, происходившего из знатного испанского рода Борджиа (род подарил миру миру двух римских папа и два десятка кардиналов). Действия Папы подорвали авторитет папства и приблизили католическую церковь к Реформации.

Клэр Рэндалл — фронтовая медсестра. Загадочные обстоятельства перемещают девушку в прошлое из 1945 в 1743 год. Жизнь героини находится под угрозой. Вынужденный брак с Джейми Фрезером, молодым шотландским воином, вселяет в Клэр надежду на лучшую судьбу. Но она хранит в памяти образ своего первого мужа Фрэнка и питает надежду вернуться к нему.

Хэйзел больна раком. Несмотря на то, что болезнь временно отступила, девушка не чувствует ни капли радости. Она ходит в группу поддержки, где однажды знакомится с Августом Уотерсом и моментально влюбляется в него. Август и Хэйзел отправляются в полное страсти и жизни путешествие, которое лишний раз покажет им, что весь смысл жизни можно найти в любом её отрезке.

Известный писатель Мартин пишет сценарий о странном исчезновении своей жены Клэр много лет назад. Клэр и Мартин в тот день поссорились в ресторане, и с тех пор её никто не видел. По странному совпадению, ровно через 15 лет с того дня, в городском канале находят труп француженки. Найденную девушку звали Анжелика, последний раз её видели накануне - она была в доме Мартина на праздновании 25-летия его дочери Сары. Инспектор Балок, ведущий расследование, считает, что Мартин что-то скрывает.