Американский репортер едет в Японию взять интервью у эксцентричного японского ученого, который проводит безумные эксперименты в своей горной лаборатории. Когда ученый понимает, что незадачливый корреспондент идеальный предмет для его следующего эксперимента, он накачивает несчастного наркотиками и сывороткой, которая постепенно превращает его в отвратительного, двуглавого монстра.

После того, как член байкерской банды «Черепов» случайно сбивает прохожего, шериф выгоняет мотоциклистов из города. Тогда «Черепа» переезжают в соседний городок, но и здесь местные жители оказываются не слишком довольны их присутствием.

Во время вьетнамской войны один американский солдат пообещал своему умирающему товарищу позаботиться о его байке. Вернувшись в США, солдат так и сделал, но местным байкерам не понравилось, что он ездит на мотоцикле, принадлежащем их погибшему товарищу.