События переносят нас на остров, превращенный в крепость главарем боевиков, открывшим там школу боевых искусств, которая является лишь ширмой, маскирующей контрабандный бизнес. В эту цитадель проникает герой Брюса Ли и становится участником жестокого турнира…

Искусный и быстрый, как молния, мастер восточных боевых искусств Чен Жен возвращается в свою бывшую школу, где его ждет страшная новость. Зверски убит глубоко почитаемый наставник, преподававший кун-фу и карате. Действие фильма происходит в 1908 году в оккупированном японцами Шанхае. Нападение на школу и убийство учителя было организовано одной из японских школ бушидо. Зная, что власти и пальцем не пошевелят, чтобы привлечь преступников к ответственности, Чен Жен обрушивает на злодеев свой кулак ярости.

Молодой талантливый боец Райан должен отстоять свое право на обладание древней реликвией, статуэткой, которой владели лучшие бойцы кун-фу. В решающем поединке он должен встретиться с крутым парнем Стивеном Армстронгом. Новый тренер Райана, мастер высочайшего класса Лорен, должна в кратчайший срок подготовить его к бою.