Кан Сон Джу — молодой детектив, идущий по следу жестокой банды и пытающийся выйти на того, кто стоит за ней. И вот уже, кажется, что ключ к разгадке у него в руках, но неожиданная встреча с Со Ю Джин, очаровательной и таинственной репортершей, меняет все его планы.В то время пока Кан пытается распутать клубок загадок и выяснить наконец таинственное имя главаря, у Ю Джин начинаются странные ночные видения. Она уверена, что они уже встречались прежде…

Действие фильма происходит в 1636 году. Династия Цин собирается захватить земли Чосон, поэтому король Инджо вместе со своими подданными уходит в горную крепость Намхансансон, чтобы продолжать сражаться.

Февраль 1953 года. Корейская война близится к концу. Cтороны ведут переговоры о прекращении огня и заключении перемирия, но переговорный процесс идет не так легко. В то же время их армии все еще продолжают сражаться. Особенно ожесточенные бои идут на восточном фронте в районе холма Эрок.В это время одного из южнокорейских командиров находят убитым при загадочных обстоятельствах. Подозревают, что виновником преступления стал один из своих, так как в убитого стреляли южнокорейскими пулями. Разобраться в этом запутанном деле поручают агенту контрразведки Южной Кореи Кан Ын Пхе. Он прибывает на холме Эрок, чтобы начать расследование, и случайно встречает здесь своего старого друга Ким Су Хека.Кан считал Кима погибшим, но тот выжил и поступил на службу в пехоту, дослужившись до чина лейтенанта и возглавив подразделение молодых бойцов. Кан пытается распутать порученное ему дело и выяснить, есть ли реальные основания подозревать кого-то из солдат в предательстве и связи с Севером. Тем временем ситуация в холме Эрок все больше обостряется, ставя под угрозу жизни тысяч людей.