Старшеклассник Асия Ханаэ ничем не отличался от других подростков, пока к нему не прицепился маленький пушистый ёкай. С каждым разом ему становилось всё хуже и хуже, и начало учебного года герой провёл на больничной койке. Однажды Ханаэ натыкается на объявления экзорциста и немедленно обращается к нему за помощью.

Луиза Франсуаза учится в академии волшебства Тристейн. Главная её особенность – это неумение сформулировать заклинания. Из-за неудач героиню начинают дразнить, и это повергает девушку в депрессию. В день, когда ученики должны получить своего Фамильяра, вместе с которым прилагается особое задание, Луиза надеется, что теперь-то она сможет проявить себя. Но вместо того, чтобы получить в помощники дракона, орла или кошку, ей достаётся простой старшеклассник Хараго Сайто…

Иссэй Хёдо поступает в академию Куо, которая до недавнего времени была исключительно для девочек. Парень рассчитывает, что из-за дефицита внимания со стороны мужского пола студентки будут толпами бегать за ним. Но всё идёт не по плану, и герой зарабатывает репутацию извращенца. Но это ещё полбеды. Неожиданно одна из учениц школы решает забрать его жизнь. У неё почти получается, но на помощь парню приходит красавица Риас Гремори, которая, как потом выясняется, является принцессой демонов.

Два студента университета натыкаются на, казалось бы, безобидную девушку по имени Люси, не подозревая, что та является серийным убийцей-мутантом с раздвоением личности.