Тёмный маг Геллерт Грин-де-Вальд, сбежавший из-под стражи Магического Конгресса Соединённых Штатов, переманивает на свою сторону чистокровных волшебников, чтобы взять под контроль всех магических животных, тем самым заполучив безграничную власть над миром волшебников. Стремясь сорвать хитрые планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор просит помощи у Ньюта Саламандера, и тот соглашается, не зная какая опасность их ждёт впереди.

Фильм повествует о приключениях магического зоолога Ньюта Саламандера, занимающегося изучением фантастических существ в их среде обитания, а также собиранием легенд и рассказов волшебного мира, помещённых в его знаменитый учебник, по которому спустя 70 лет будет учиться юный волшебник Гарри Поттер.

Загадочный и элегантный король мошенников Валентайн садится на борт роскошной яхты, чтобы в кругосветном путешествии избавиться от груза прошлого и от «хвоста» детективов. Этот хитрый вор знает цену своему богатству и счастью, и он готов ее заплатить.В это же время красавица Джейн, поющая блюзы в ресторане марроканского отеля, отправляется в далекую деревню, чтобы забыть обо всем. Их разделяют океаны воды и песка, упрямые полицейские и случайные любовники, но это лишь начало удивительной и страстной истории любви.

Неожиданно для всех, уходит из жизни член городского совета Барри Фейрбразер. Данное событие вводит жителей городка Пэгфорд в состояние шока. В тихом городишке вроде бы всё спокойно, но это всего лишь видимость и оказывается, дела обстоят хуже некуда. Обеспеченные люди идут на конфронтацию с малоимущими, дети - с родителями, жёны - с мужьями. А неожиданно ставшая свободной должность в местном органе управления, только усугубляет и без того накалившуюся обстановку. Конфронтация может перерасти в войну, в которой не будет победителей. К тому же грядут выборы. Кто же одержит победу ?

Опытный детектив из Сан-Франциско Снид получает назначение в маленький полицейский участок в Нью-Мексико. Его новый босс рассчитывает на нового сотрудника и надеется разобраться, наконец, с местной мафией. Приехав, Снид вступает в контакт с мафией и в то же время успешно борется с отдельными преступными группировками…