Загадочный и элегантный король мошенников Валентайн садится на борт роскошной яхты, чтобы в кругосветном путешествии избавиться от груза прошлого и от «хвоста» детективов. Этот хитрый вор знает цену своему богатству и счастью, и он готов ее заплатить.В это же время красавица Джейн, поющая блюзы в ресторане марроканского отеля, отправляется в далекую деревню, чтобы забыть обо всем. Их разделяют океаны воды и песка, упрямые полицейские и случайные любовники, но это лишь начало удивительной и страстной истории любви.

В январе 1966-го года в парижских апартаментах полиция обнаруживает труп некоего Жоржа Файгона, человека, имевшего отношение к знаковому убийству марроканского политического деятеля Махди Бен-Барка. Это политическое убийство потрясло Францию и вызвало гнев президента Шарля де Голля. Обстоятельства похищения и гибели Бен-Барка до сих пор остаются туманными. В фильме представлена одна из версий произошедшего.