История разворачивается вокруг бывшего убийцы, освобожденного под честное слово, пытающемуся вернуться домой в Хоккайдо, чтобы встретиться со своей женой.

После многих лет затишья Годзилла вновь объявляется у берегов Японии и уничтожает рыболовное судно. Опасаясь новой вспышки слухов и паники, японские власти изолируют единственного выжившего моряка, но после того, как Годзилла нападает на советскую ядерную подводную лодку, скрывать правду становится бессмысленно и опасно.

Тэцуму — обычный японский подросток, которого есть заветная мечта: стать дрессировщиком слонов. Паренек отправляется в джунгли Таиланда, чтобы работать на слоновьей ферме. Он учится понимать своих подопечных. И находит в этих нежных гигантах то, что не смог отыскать в окружавших его людях.