Вышедший из тюрьмы громила — уголовник просит Марлоу отыскать его бывшую девушку. Но Марлоу ещё не подозревает, что это обычный сыск обернется чередой убийств и вероломных интриг…

Затворник Адольф Шварц, весьма похожий на своего знаменитого тезку, увлечен дикими сексуальными играми с интернациональной группой проституток. Однажды Адольфа находят мертвым в его ванной — он стал жертвой голодной пираньи. Тем же утром прекрасная Марго во время пробежки по горам была схвачена и изнасилована неким злодеем. Защищаясь, она ломает насильнику шею. Свидетелем этого становится местный патрульный Гомер, который предлагает Марго молчание в обмен на ее пышное тело. Марго охотно соглашается.