Графиня Франциска с женихом едут в свой родовой замок Зандау. На ночь им приходится остановиться в харчевне в глухом месте Шпессарт. Ночью в харчевню врываются бандиты, чтобы похитить графиню и получить за нее выкуп…

Действие фильма происходит в начале XIX века во время знаменитого Венского конгресса, организованного при участии русского императора Александра I.Прекрасная белошвейка Фанни состоит в интимной связи с секретарем Меттерниха, Мартином, и благодаря ему попадает на бал в честь открытия конгресса. Русский царь замечает прекрасную венку и на следующий день посещает ее.Полиция доносит императору, что Фанни — шпионка Наполеона. Так простая девушка вовлекается в сложные международные интриги и ведет себя настолько ловко, что царь жалует ей титул графини. Таким образом, устраняется последнее препятствие на пути ее брака с Мартином.

Лондонский букмекер хочет помешать победе жеребца по кличке «Сатана» на скачках. Вскоре хозяина жеребца, лорда Мэнта, находят мёртвым, и за его смертью следует целая череда смертей его родственников. Оказывается, каждый, кто ставит на «Сатану», может стать жертвой таинственного маньяка.

Военнопленный, которому поручено заниматься зоопарком получает шанс сбежать от немцев, что он и успешно делает. При этом он берет с собой слона, о котором заботился. Вместе они стремятся к швейцарской границе…