Картина разворачивает свое действие на фоне морского восстания во время американской оккупации Филиппин в начале двадцатого века. В 1906 году американская армия покидает Манилу, оставив несколько офицеров на острове Манданао, в том числе капитана Хартли, лейтенантов МакКула, Ларсона и военного врача, а как оказалось мастера на все руки, Билла Кэнэвэна. Они должны научить филиппинских констеблей военным приемам, чтобы защитить местное население от жестоких завоевателей в лице повстанца Алипанга и его банды. Но вся беда в том, что аборигены настолько боятся Алипанга, что от одного его имени местные бойцы впадают в ступор, а без преодоления этого барьера нечего и думать о сопротивлении. И тогда за дело принимается врач. Сначала он выставляет чучело под именем бандита и каждый солдат должен плюнуть в его сторону, чтобы сломить психологический страх. Этому противится командир Хартли, старый служака, оставшийся за старшего, который не принимает никаких нововведений, кроме муштры…

В Китае украден огромный сапфир «Глаз дочери Луны». По слухам, его контрабандой вывезли в США. Выясняется, что сапфир приобрел богатый коллекционер Ричардс. Он знает о проклятии, которое наложил на камень китайский император Хонг Чонг Ту. Поэтому он нанимает детектива Джеймса Ли Вонга, чтобы обезопасить себя. Однако Вонгу не удается предотвратить убийство. Теперь он просто обязан раскрыть это дело и восстановить свою репутацию.

«Летающие тигры» — военно-воздушное подразделение США, сражавшееся с японцами в небе над Китаем во время Второй мировой войны. Командиру подразделения Джиму Гордону приходится брать на себя лидерство не только во время боевых вылетов, но и урегулировать конфликты на земле, ведь публика среди подопечных ему лётчиков-наёмников подобралась очень разношёрстная.