Документальный фильм снимался а одной из средних школ Теннесси. Пытаясь оценить масштабы Второй Мировой войны, ученики решают почтить память жертв Холокоста, собирая скрепки для бумаги, каждая из которых представляет собой человеческую жизнь.

Героям этой комедии, студентам кинофакультета, не терпится начать съёмки собственного полнометражного фильма. Роли в их творческом тандеме уже распределены: обаятельный и коммуникабельный Джо будет продюсером, а задумчивый и интровертный Бэгги — режиссёром.Замысел дебютной работы друзей — душераздирающей, эстетской мелодрамы, уже давно готов, осталось лишь «продать» его студии. После неудачного визита в офис знаменитой лондонской кинокомпании Working Title, друзья решают заглянуть в маленькую продюсерскую фирму, директор которой не только соглашается их выслушать, но и предлагает контракт на картину. Однако, удивлению друзей не было предела, когда они осознают, что компания занимается съёмкой порнографических фильмов. Впрочем, контракт есть контракт: теперь у друзей есть реальный шанс «запуститься» с собственной лентой. Правда в уговоре есть непреложное условие — в главной роли их фильма обязательно должна будет сняться самая знаменитая в мире порнозвезда, неоднократная обладательница престижнейшей награды «Золотой Фаллос», американка Кэнди Файвуэйс, объявившая недавно, что покидает кино «для взрослых». По счастливой случайности Кэнди оказывается в Лондоне, и застенчивому Бэгги чудом удается уговорить звезду на съёмки в картине. Наконец, съёмки «высоколобого» порнофильма начинаются…

Адам узнает, что его родители скрывали свою настоящую личность. После их смерти он находит записку: имя Джейкоб Уоттерсон и три адреса. Оставшись без прошлого, Адам отправляется в путешествие по стране, чтобы раскрыть тайну своего происхождения.