Фильм, основанный на интригующих и причудливых сказках итальянского писателя Джамбаттиста Базиле, состоит из трёх сюжетных линий. Давным-давно, в старые времена, соседствовали три государства, каждым из которых правили короли и королевы. Один король был распутник, душу другого пленил странный зверь, королева третьего царства одержима желанием родить наследника. Все истории объединяет общая тема, рассказывающая, как навязчивая идея способна разрушить жизнь любого человека, даже обличённого властью и укрывшегося за крепкими стенами величественного замка.

Два пожилых приятеля, стоящих на пороге 80-летия, проводят отпуск в шикарном отеле у подножия Альп. Один из них, Фред - композитор и дирижер, завершил свою карьеру. Другой, режиссёр Мик, всё ещё в деле, он стремится закончить сценарий, полагая, что это будет его последний и самый значительный фильм. Два друга встретились, чтобы вместе подумать о будущем, с любопытством наблюдая за жизнью своих детей и гостей отеля.