Детектив Габриэль Маркхэм вместе со своей напарницей идут по следу серийного убийцы, который оставляет им намеренные подсказки.

Сюжет вращается вокруг девушки Джун МакДэниел, которая обнаруживает в себе ген оборотня, переданный ей по линии матери. Она оправляется в путешествие со своим парнем, чтобы найти её, разобраться в себе и смириться со своим проклятием.

2003 год. Ирак. Джон Портер руководит операцией по спасению заложника в Басре, которая оборачивается полной катастрофой для него самого и для Коллинсона. Через 7 лет, мучаясь чувством вины, Портер возвращается для попытки всё исправить, где снова сталкивается с Коллинсоном.

Особым отличием этого сериала является то, что история, которая повествует о серийном убийце, начинает рассказываться с конца.

Матильда Грей, восходящая звезда, играющая на виолончели, неожиданно теряет свою мать. Разбирая её вещи, героиня находит свидетельства того, что 23 года назад её, так называемая, мать похитила Матильду у родных родителей из небольшой валлийской деревушки. Девушка отправляется в Уэльс, чтобы узнать, кто она на самом деле и раскрыть все тайны, связанные с её похищением.