Действие происходит в столице некой латиноамериканской страны, где власть находится в руках диктатора Сантоса Бандераса, одинокого и печального человека, окружённого интриганами и подхалимами. Между тем, некоторые креолы готовы свергнуть тирана при помощи оружия, а другие, наивные либералы, готовы попробовать то же самое, используя законные методы.

О великой силе искусства, и, в частности, кинематографа, повествует этот фильм. 1925 год, после двух лет тюремного заключения герой возвращается на родной остров Ла-Фе, где правит диктатор Франсиско Гавилан. Он привозит кинематографический аппарат и фильм «Робин Гуд» для показа. На следующий день хлипкий деревянный мост, соединяющий остров с материком, разрушен, а народ строит планы по свержению диктатора.

Серхио — начинающий писатель и состоятельный буржуа. Несмотря на то, что его друзья, родители и жена эмигрируют в Майами в поисках новой жизни, герой остаётся на социалистической Кубе. Его глазами, глазами рефлексирующего интеллигента конца 60-х, мы следим за событиями новейшей кубинской истории, начиная с Революции и заканчивая Карибским кризисом.

Уолтер - молодой человек, увлечённый музыкой, зарабатывает на жизнь, очищая мусорные баки мадридских джаз-клубов. В тяжёлый период между смертью его матери и известием о беременности подруги, он получает видеозапись с Кубы, где незнакомая женщина признаётся, что является его настоящей матерью. Оставив все проблемы в Мадриде, Уолтер отправляется на остров свободы.