Оукли — мэр Нью-Йорка баллотируется на переизбрание. «Босс» Твид отвечает за его избирательную кампанию, и имеет фактически полный контроль над мэром. Он вовлечен во все виды незаконных действий и сильно обеспокоен статьями молодого репортера из «Нью-Йорк Таймс» по имени Джон Мэттьюс.Чтобы выиграть предвыборную гонку «Босс» решает покупать голоса избирателей — преступников и иммигрантов. Рози Мур и ее отец Тимоти прибывает в Америку из Ирландии. Девушка мечтает стать оперной певицей. Как только они сходят с теплохода, один из служащих «Босса» покупает их голоса по два доллара за голос, и они попадают в офис «Босса».Тимоти предлагают работу смотрителя парка, а девушке — перспективу стать певицей. Они с радостью соглашаются и не подозревают, что становятся марионетками в грязной игре «Босса» по растрате казенных денег…

Братья Биддл ранены в ноги при ограблении бензоколонки. После ареста их доставляют в тюремное отделение окружной больницы. Рей Биддл, бешеный расист, не желает получать медицинскую помощь от чернокожего доктора Лютера Брукса. При оказании помощи брат Джон умирает. Рей обвиняет Брукса в преднамеренном убийстве, и охваченный местью, грозит отомстить ему и всему негритянскому кварталу. Но в городе кроме белого расизма, существует черный, и создавшаяся ситуация быстро скатывается к насилию.