Дэниел Дрэвот и Пичи Карнеган — обычные британские солдаты, но вскоре их будет почитать и превозносить народ целой страны! Воспользовавшись наивностью и необразованностью населения Кафиристана, Дэниел и Пичи предоставляют местным жителям доказательства своего божественного происхождения и достигают вершин власти.

Афганистан, начало двадцатого века. В Кабуле утраивается самый большой турнир по национальной конной игре Базкаши или «захвата козла». Победитель получит звание самого ловкого всадника. Терсен вождь одного из афганских племен обещает сыну Уразу отдать великолепного скакуна по имени Джахил, если он победит в скачках. Дан старт. Десятки всадников, подняв облака пыли, понеслись покругу и вот уже победа близка, но в азарте схватки главный герой ломает ногу.

Доктор Ватсон занимается расследованием загадочной смерти сэра Чарльза Баскервиля…