Том Кин — оперативник, работающий под прикрытием. Герой объединяет усилия со Сьюзен Харгрэйв, директором тайной наёмной организации, которая решает проблемы, слишком опасные для правительства.

Середина ХХ века, Восточная Европа. Фильм рассказывает историю Холокоста глазами невольных немых свидетелей тех событий. Через историю женской обуви, которая начинается в витрине магазина и заканчивается в витрине мемориального комплекса Освенцима. Через историю щенка немецкой овчарки, ставшего концлагерным зверем-убийцей в процессе дрессуры и манипуляций. Через историю скрипки, которая вместе со своими владельцами проходит через все ужасы войны.

Фильм рассказывает о том, как завещание бывшего узника концлагеря сталкивает и переворачивает жизнь двух молодых людей из разных миров, проливая свет на трагическую историю их семьи.

Федеральный агент службы рыболовства оказывается в центре ужасной героиновой эпидемии в Кейп-Коде после обнаружения тела в заливе.

Мир фильма формируется вокруг уникального музыкального инструмента и рассказывает об удивительной судьбе скрипки, прошедшей через все ужасы войны. История начинается в скрипичной мастерской, где в начале XX века создаётся скрипка, предназначенная в подарок еврейскому юноше, и заканчивается спустя много лет концертом у Стены Плача.