София вступает в ряды волонтёров, которые отправляются на родину Ромео и Джульетты. Здесь в Вероне ей предстоит отвечать на многочисленную почту Джульетты. Однажды она находит письмо, датированное началом 60-х годов. В письме девушка по имени Клэр пишет Джельетте о своей невероятной любви. У Софи появляется немного безумная идея найти эту Клэр. Вскоре она встречается с милой пожилой англичанкой. Заражённая её воодушевлением, Клэр решает поехать в Италию, чтобы найти свою давнюю любовь. Благодаря этой истории София кажется и сама в шаге от любви.

Фильм собран из эпизодов, объединяет которые перевёрнутая с ног на голову реальность. Фотографии парижских достопримечательностей становятся порнографическими, пропавшая девочка организует собственные поиски, чего стоит один ужин на унитазах, расставленных вокруг стола. Режиссёр доводит до абсурда лицемерие, притворную религиозность, сексуальные отклонения. Периодически с экрана раздаются крики "Долой свободу!"

Несколько богатых друзей собираются отобедать, но им постоянно мешают неожиданные обстоятельства. Каждый из них олицетворяет собой какой-то человеческий порок, который режиссёр старается показать и высмеять: коррупция, наркоторговля, чревоугодие, сексуальная невоздержанность, высокомерие, прислуживание, глупость и прочее.

Состоятельный пожилой мужчина Матье влюбляется в привлекательную молодую горничную Кончиту. Девушка быстро замечает, что может управлять чувствами мужчины. Кончита начинает сводить его с ума своим поведением: словами признается в любви, но использует любое обстоятельство, чтобы физически держатся на расстоянии. В какой-то момент происходящее начинает выглядеть как издевательство. На сколько хватит терпения пожилого Матье?

1975 год. Пьер Паоло Пазолини работает над монтажом одного из самого эпатажного фильма «Сало, или 120 дней Содома», параллельно заканчивая работу над книгой, в которой он раскрывает новейшие факты таинственной гибели нефтегазовой компании. Однажды из кинолаборатории исчезают негативы фильма, герой начинает догадываться, что за кражей может стоять его новый знакомый Пино Пелози. Договорившись с похитителями о выкупе негативов, он едет на встречу, тем самым вовлекая себя в опасную игру.