Фрэнки родился карликом, но хотя роста был небольшого, сердце у него было огромным, и он мог видеть за повседневностью событий то, чего другие не замечали. Его наделенная даром предвидения мать бежала из Франции на американском транспортном судне после того, как ее отца расстреляли фашисты.Кто — то из матросов стал отцом ее ребенка, и девушку ссадили в Ирландии, где судьба свела ее с военным офицером Джеком Келли. Приютив беременную женщину в своей семье, он привил ее сыну Фрэнки любовь к астрономии.

К 2293 году человечество разделилось на две обособленные группировки. Элита живет в роскоши, комфорте и спокойствии под неусыпной охраной высокотехнологичных средств подавления внешней агрессии. Оставшаяся часть населения планеты прозябает в нищете и поклоняется злобному языческому божеству Зардозу.У бедняков есть свои лидеры, обладающие более совершенным оружием, при помощи которого они осуществляют контроль над основной частью народных масс. Один из таких лидеров решает покончить с несправедливостью, уничтожив оборонительные укрепления элиты и захватив ее территорию.

Умеренно пьющий профессор-филолог средних лет дает уроки замужней парикмахерше, типичной кокни, которая во что бы то ни стало хочет стать светской дамой.