Фильм о безнадежной попытке сохранить еще не тронутую цивилизацией жизнь.

Американский архитектор Роберт Ломэкс приезжает в Гонконг на один год для занятий живописью. Он устал работать в офисе и хочет попробовать зарабатывать себе на жизнь в качестве художника. Будучи ограничен в средствах, он снимает номер в Ван Чай, самом бедном районе Гонконга. В баре отеля он знакомится с Сьюзи Вонг и другими девушками, которые нелегально занимаются проституцией при отеле. Роберт не намерен отвлекаться от работы и не снимает себе девушек, поэтому у них устанавливаются дружеские отношения. Потом он просит Сьюзи Вонг позировать для него и постепенно влюбляется в нее.

Гарри Тёрнер и Честер Бэбкок — неудачливые актёры водевиля, постоянно находящиеся в поисках заработка. Судьба сталкивает их с Дианой — агентом секретной правительственной организации «3-й Эшелон», а потом со злодеями, которые хотят отправить на Луну ракету с оборудованием, которое поможет им покорить Землю.

Фильм по легенде о Чингисхане рассказывает о повелителе монголов, начиная с детства после гибели его отца, и заканчивается его смертью, когда ему удается осуществить свою мечту, объединив всев монголов в одну нацию.