Экранизация одного из самых романтичных и трагических произведений XIX века французского писателя Проспера Мериме — «Кармен».

Валентайн Ксавьер — бродячий музыкант, решивший сменить образ жизни и покончить со злачными местами и ночными клубами. Волею судьбы он попадает в провинциальный городок, где устраивается на работу продавцом в магазин Джейба Торренса. Между ним и Леди Торренс — женой хозяина магазина возникает симпатия. Но на сердце парня также претендует молодая и взбалмошная Кэрол Кутрер. В складывающихся обстоятельствах ему предстоит сделать нелегкий выбор.

Гениальный учёный Джереми Спенссер погибает сразу же после получения Нобелевской премии. Пока иные родственники оплакивают молодого учёного, отец, выдающийся нейрохирург, решает пересадить мозг сына в кибернетическое тело, чтобы Джереми мог снова трудиться на благо человечества…