Том Ли — нежный и чувствительный 17-летний мальчик. Его мать давно оставила семью, а суровый отец хочет, что бы сын «был больше похож на мужчину». В закрытой школе для мальчиков Том, любящий театр, поэзию, музыку и не проявляющий интереса к бейсболу и девушкам, подвергается насмешкам и преследованиям со стороны одноклассников. Жена школьного учителя, Лаура, несчастлива в браке — её муж предпочитает обществу жены компанию учеников, а она не может забыть свою первую любовь — юношу, погибшего на войне. Видя, как страдает Том, Лаура пытается помочь ему. Вначале ей кажется, что всё, что она может ему предложить — это «чай и симпатия», но в итоге он получает от неё гораздо, гораздо больше.

Внимание фильма сосредоточено на сходящем с ума короле, изменяющей ему королеве и запутавшемся рыцаре.