Толя Сидоров был простым рабочим из маленького городка, пока не открыл у себя талант художника. Его «шедевры», которые создаются в очень интимный момент, завоевали любовь всего мира и заняли особое место в современном искусстве. На Анатолия сразу обрушивается слава и деньги, но сам герой решает остаться инкогнито, пытаясь понять, является ли его уринальная живопись искусством.

Картина о любви. Действие фильма происходит в Москве. На дворе лето. Феликс Михайлович – мастер, который настраивает рояли. Его семейная жизнь с любимой женой и детьми длится уже более полувека. И вот, прожив 76 лет, увидев внука и пережив два инфаркта, герой внезапно решает уйти к другой.

Молодая провинциальная девушка решает отправиться покорять столицу. На новом месте героиня знакомится с мужчиной и по стечению обстоятельств превращается в его содержанку. Сможет ли она, проделавшая путь от светлых надежд до потери себя ради материального благосостояния, вырваться из бесконечных унижений и пустоты?