Риэлтор Дима давно и прочно запутался в целом клубке проблем. Отношения с девушками не складываются, перспективы на работе оставляют желать лучшего, да и общение с родителями тоже подчас огорчает. Вот бы стать кем-нибудь другим, мечтает Дима - и его желание исполняется. Странноватый учёный дарит ему прибор «Превращатель», который способен придавать человеку какой угодно облик. Дима с увлечением бросается использовать подарок по назначению... а потом тот ломается и начинает превращать людей уже по собственному желанию.