На закате СССР, воспользовавшись пока ещё внутренней разрухой в высших кругах советской власти, американское ЦРУ объявляет награду в миллион долларов и политическое убежище за раскрытие информации о советских агентах, работающих на Западе. Для КГБ это стало сигналом к тому, что в ближайшее время обязательно появиться желающий, и, скорее всего, не один. Руководство Комитета принимает решение сработать на опережение, преподнеся американцам подставного «предателя Родины» из своих проверенных сотрудников. Эта секретная операция получила название «Фантом» и принесла свои главные плоды много лет спустя.

Есеня учится в институте. После его окончания она хочет работать вместе со следователем Родионом Меглиным. Он всегда работал в одиночку и имел очень хорошие показатели раскрываемости в делах, где были замешаны маньяки. Метод работы Родиона никто не знал, но Есене удалось разобраться в нём. Главная героиня поняла, что Меглин сам является маньяком, поэтому он хорошо понимает, как они будут действовать.