В представлении, полном огня и винных паров, Берт Ланкастер исполняет роль Джо Басса, бывалого охотника за пушниной. С трудом добытые им шкурки легко уместились в связке его «приятеля» Кайовы, а взамен Джо получил беглого раба Осси Дэвиса. Срок повинности раба зависит от решения городского судьи Джозефа.И как только раб окажется на свободе, герой Ланкастера, по уговору, получит пушнину назад. На арене внезапно появляется банда мародерствующих браконьеров во главе с персонажем Телли Саваласа и его вечно прокуренной спутницы в исполнении Шелли Уинтерс. Адская свистопляска начинается…