Музыкальная картина, рассказывающая о романе Дика Пауэлла, служащего на Гавайях, и помолвленной генеральской дочери Руби Келлер. Чтобы избежать скандала, пара решает расстаться, однако судьба сводит их через год в академии Вест-Поинт…

Неподкупный комиссар решил очистить полицию от «оборотней в погонах». Блейк так зол, что «чистит нюхалку» бывшему другу на глазах у авторитета Крюгера. Крюгер же давно имеет виды на Блейка, который знает изнанку Нью-Йорка, как никто другой в городе. «Бывший» полицейский наконец-то соглашается на предложение короля рэкетиров, и они начинают работать вместе. Но это совсем не нравится правой руке Крюгера Нику «Психу» Феннеру, который считает Блейка стукачом. Тем временем комиссар Макларен, очистив ряды правоохранительных органов от пособников мафии, начинает крупномасштабную войну против организованной преступности. Нити расследования ведут в коридоры высшей власти…

Эдна вышла замуж за техасца Сэма Глэдни, работавшего на мельнице. Вскоре у них родился сын, но он погиб в очень юном возрасте. Случайно Эдна узнает, что в штате есть много беспризорных детей, и решает сделать что-нибудь для них. Отважная женщина не побоится вступить в противобороство с судебной системой и общественным мнением, осуждавшим детей, родившихся вне брачных уз.

В одном фильме искусно сплетаются три истории про Судью Приста, отображающие понятия чести и достоинства, а также правила ведения политики в небольшом городке американского Юга на стыке веков. Судья Вильям Прист участвует в выяснении подлинной личности Люси Лейк, вспоминает времена Гражданской войны, предотвращает линчевание юноши и борется на выборах с наглым янки Хорэсом К. Мэйдью.