На мать-одиночку Мануэлу обрушивается самое ужасное из земных несчастий — в автокатастрофе погибает её единственный сын Эстебан. Подвергнувшись спонтанному порыву, убитая горем женщина возвращается в город своей бурной юности — Барселону. Там она встречается с призраком Прошлого, чьи уродливые когти безжалостно царапают судьбы людей в Настоящем. Мануэле предстоит встреча с отцом Эстебана и его окружением, от которых она сбежала шестнадцать лет назад.

Рок-звезда теряет голову, познакомившись с простым вором-карманником, имеющим смутное прошлое. Вскоре она понимает, что связана с контрабандой наркотиков, и тогда влюблённые пытаются вырваться из порочного круга.

С 1985 года в Санта-Эулалия-дель-Рио проходит ежегодный фестиваль, организованный, чтобы мужчины из сельских районов могли найти себе избранницу. Если доминиканку Патрисию и кубинку Миледи заметит кто-то из местных жителей, у девушек появится возможность легально проживать в стране. Для мужчин, находящихся здесь, такое знакомство – единственный способ избежать одиночества.

Психиатр выясняет каким образом детская сексуальная травма его пациента сделала из того маньяка-убийцу.