Филип Кэри, хромой сирота, рано лишившийся родительской заботы и ласки. Его судьба прослеживается от несчастливого детства, чрез тернии студенческих лет, до становления и возмужания. Филип мучительно ищет свое призвание и пытается понять — в чем же состоит смысл жизни. Ему предстоит испытать немало разочарований и расстаться со многими иллюзиями, прежде чем он сумеет найти свой ответ на этот вопрос…

За несколько месяцев до вступления США во Вторую Мировую войну, эгоцентричный американский пилот Тим Бэйкер ищет приключений и деньги, подряжаясь переправлять бомбардировщики из Канады в Англию. Во время пребывания в Лондоне он встречает свою бывшую подругу Кэрол, которая работает по вечерам певицей в ночном клубе, а днем санитаркой по уходу за ранеными горожанами. Тим начинает вновь ухаживать за бывшей подругой, но неожиданно узнает, что она пообещала выйти замуж за другого летчика, командующего эскадрильей — Джона Морли. Ревность вскипает в нашем герое, и он вновь пробует завоевать сердце бывшей подруги, совершая подвиги один за другим…