Токио сотрясается от серии ужасных убийств. На местах преступления обнаружены трупы людей, чьи головы были вскрыты, а внутренности извлечены и использованы в кулинарных целях. Парочка крутых местных копов берутся за это дело, чтобы поймать повара-гурмана. Но чем дальше они продвигаются в своем расследовании, тем непонятнее оно становится.

Действие картины разворачивается в Японии в конце 19-го века. Четверо бандитов убивают мужа и маленького сына женщины по имени Саё Кашима. Женщину заберет себе один из бандитов, который будет использовать ее для своих любовных утех. Однажды она убьет его и отправится в путь, чтобы разыскать и отмстить оставшимся трем, но, к сожалению, ее арестуют и дадут пожизненный срок. Теперь она не сможет отомстить, поэтому решает завести ребенка и для этого ложится под всех тюремных надзирателей без разбора. Вскоре она забеременеет и у нее родится девочка, которую она назовет Юки — ребенок, рожденный для мести. После родов Саё умрет, а девочку заберет, выходящая на волю, сокамерница. Девочка попадает в руки к учителю-монаху, который сделает из нее профессионального убийцу. И вот спустя годы Юки выходит на тропу мести.

У странствующего мстителя Дзёкичи появляется компаньон — наёмный убийца и мастер метания ножей по кличке «Мельница». Очень скоро «Мельница» признаётся, что его наняли потенциальные жертвы Дзёкичи. Однако два одиноких аутсайдера-истребителя находят между собой много общего, потому взаимная симпатия связывает героев. Дзёкичи, всё более и более уподобляющийся своим врагам в жестокости, пытается даже уберечь спутника от повторения своего пути.

Японский бизнесмен переезжает в жилой дом, где его соседом оказывается частный детектив по имени Райта. Однажды ночью убивают одного из клиентов детектива, его труп находят без печени. Через некоторое время появляются ещё жертвы, у одной удалены почки, а у другой – лёгкие. Райта и его сосед собирают улики и выходят на эксцентричного художника, чьи краски по слухам, сделаны из человеческих крови и органов.