Человек — наш современник, неожиданно оказывается в Эрмитаже начала 1700 годов, не имея ни малейшего представления о том, как он туда попал. Осматривая залы, он встречает иностранца, в котором угадывает черты известного французского дипломата и путешественника XIX века.Эти двое путешествуют по времени сквозь 300 лет российской истории, произведения искусства и памятники культуры возвращают их во времена Российской империи.

На верхнем этаже старого дома живет маленькая семья — отец и сын. Отец — военный летчик, уволен в запас. Давно, когда он был курсантом авиационного училища, в его жизни была первая и единственная любовь — девушка, которая стала его женой, родила ему сына. Жена умерла молодой.В чертах сына отец видит постоянное напоминание о жене, он не отделяет сына от своей неизжитой любви: в этом его единение с любимой. Поэтому отец не представляет своей жизни без сына, а сын преданно и глубоко любит отца.Их любовь почти мифологического свойства и масштаба. Так не бывает в реальности, это коллизия сказки…

Главный герой Клим Рощин — учёный, который изучает повадки волков. Но из-за прекращения финансирования его научная деятельность была остановлена и, чтобы прокормить семью, герой устраивается работать в полицию. Зная повадки зверей в дикой природе, герой понимает, что преступники ничем не отличаются от дикой стаи, они понимают лишь язык насилия и не идут на компромиссы. Используя своё «звериное» чутьё, герой охотится на самых опасных и жестоких убийц и преступников.