Зимой 45-го, когда Великая Отечественная Война уже подходила к концу, пленные фрицы в далёкой северной деревне занимались строительством радио-вышки. Отношения с местными жителями у них напряжённые, ведь из населения остались лишь женщины и старики. Все мужчины и юноши либо воюют, либо уже отвоевали. История эта о непростых взаимоотношениях людей, разведённых виражами истории по разные стороны баррикад.

Сюжет фильма сфокусирован на истории японского императора Хирохито. Япония терпит поражение во Второй мировой войне. Генерал Дуглас Макартур предлагает главе государства спасти тысячи жизней и принять дипломатическое поражение.

Капитану Суслову, беря во внимание его большой диверсантский опыт, командование поручает практически невыполнимое задание по уничтожению склада горючего противника, имеющего большое стратегическое значение.