Это история взросления и восхождения к власти Чингисхана. Он был воспитан как будущий вождь племени. Когда ему исполнилось 14 лет, его отца убили. Сомнения по поводу происхождения Чингисхана стали преградой на его пути, хотя его неукротимый дух и качества прирожденного лидера стали очевидны еще тогда. Люди сами стекались к нему, а его сила росла. Он женился на красавице Бортэ и решил осуществить свою самую большую мечту — объединить всех монголов в кланы и племена.

История Вон Фэйхуна. Он — юный и бесстрашный боец. Однажды его замечает глава могущественной банды, которая обладает властью в провинции ГуанДан. Глава банды предлагает Вон Фэйхуну вступить в их ряды, но он даже не подозревает о том, что этим приглашением помогает герою осуществить свой план мести. Именно от рук этой банды погиб отец мастера, за что Вон Фэйхун в своё время пообещал непременно отомстить.

Лунь живет со своим отцом, Чю, преподавателем музыки Тамканской средней школы. Это первый день Луня в школе. Во время прогулки по территории со своими одноклассниками его внимание привлекает загадочное соло на пианино. Он следует за музыкой и в старом классе музыки видит изысканную девушку, играющую на пианино. Это Юй, одна из одноклассниц Луня. Она всегда опаздывает в школу и садится на заднем ряду за Лунем. Они оба становятся близкими друзьями и проводят много времени вместе. «Что за мелодию ты играла при нашей первой встрече», — спрашивает Лунь. «Это мой секрет», — шепчет ему в ответ Юй.

Потрёпанный самурай без хозяина решает помочь группе молодых воинов, чей лидер был взят в плен бандой честолюбивых офицеров.