Детектив Такабэ и психиатр Сакума привлекаются к расследованию серии загадочных убийств. Общение с подозреваемыми не приносит никакого результата, пока в руки полиции не попадает странный молодой человек…

Фильм повествует о лаборатории, где работает женщина-ботаник. Лаборатория — это стеклянное здание, расположенное в горах, что создает ощущение пространства и открытости. Окна лаборатории выходят на голую площадку в лесу, посреди которой стоит большое кривое дерево, посторонний предмет, не вписывающийся в пейзаж. Пространство открытое, но в то же время создается ощущение отрезанности от мира. Вокруг дерева развивается конфликт между женщиной-ботаником, которая считает, что дерево ядовитое, а потому опасное; группой людей, боготворящих дерево, и группой, стремящейся срубить дерево с целью наживы.

Босс банды якудза Анджо исчезает с тремя миллионами йен. Члены его группировки под руководством жестокого Какихары начинают его поиски. Но их агрессивные и кровавые методы беспокоят другие банды якудза. Самый страшный противник Какихары: таинственный убийца-психопат Ичи, хранящий темные секреты детства, которого контролирует ушедший в отставку полицейский…

Ниши уходит из полиции, сталкиваясь лицом к лицу с личными и профессиональными трудностями. Погрузившись в депрессию, герой начинает принимать сомнительные решения.